中國腫瘤基因檢測機構燃石醫學赴美IPO,老虎證券任承銷商獨家打新通道即將開啟
2020-06-08 10:06:46   來源:互聯網
內容摘要
美國時間6月5日,國內腫瘤基因檢測公司燃石醫學向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,進入沖刺美股IPO的最后階段,預計以“BNR”為股票代碼在納斯達克掛牌上市。據悉,知名美港股券商老虎證券此次成為燃石醫美IPO承銷商之一,與摩根士丹利、美銀、招銀等國際頂尖投行一起,登上招股書?!?

美國時間6月5日,國內腫瘤基因檢測公司燃石醫學向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,進入沖刺美股IPO的最后階段,預計以“BNR”為股票代碼在納斯達克掛牌上市。據悉,知名美港股券商老虎證券此次成為燃石醫美IPO承銷商之一,與摩根士丹利、美銀、招銀等國際頂尖投行一起,登上招股書。目前老虎證券面向華人投資者的獨家打新通道即將開啟,支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示,燃石醫學預計發行擬發售1350萬股美國存托股票(ADS),首次公開發行價格區間設定為13.5美元到15.5美元之間,以此計算,燃石醫學最多擬籌資2.09億美元資金(綠鞋前)。

中國排名第一的基于NGS的癌癥治療方案選擇提供商

據了解,燃石醫學成立于2014年,專注于為腫瘤精準醫療提供具有臨床價值的二代基因測序(下稱“NGS”)服務,目前提供13種基于NGS的癌癥治療選擇測試,適用于包括肺癌、胃腸癌、前列腺癌、乳腺癌等多種癌癥類型。

招股書援引China Insights Consultancy的數據稱,以2019年接受測試的患者數量計算,燃石醫學是中國排名第一的NGS癌癥治療服務提供商,其市場份額為26.7%。

為對應不同醫院的需求,燃石醫學在招股書中透露,其開創了由中心實驗室和院內檢測雙管齊下的商業模式:前者處理來自中國各地醫院提供的癌癥患者的組織和液體活檢樣本,并出具檢測報告。這也讓燃石醫學與中國602家醫院的4162醫生建立了聯系;后者則是燃石醫學幫助所合作的較大型醫院建立他們的實驗室、安裝實驗室設備和系統、提供持續的培訓和支持并定期向其出售試劑盒。據了解,燃石醫學已與44家三級甲等醫院合作。

折射到收入上,2017年至2019年,燃石醫學營收分別為人民幣1.11億元、2.09億元、3.82億元,同比增速均在80%以上。就盈利能力而言,2017年到2019年,燃石醫學毛利潤逐年增加,分別為人民幣7170萬、1.4億元、2.7億元,不過在大量研發、營銷等開支的壓力下,公司同期凈虧損分別為人民幣1.31億元、1.77億元、1.69億元。

基于NGS的癌癥治療選擇市場在中國還是一片藍海:招股書稱,該市場預計將從2019年的3億美元增長到2030年的45億美元。相比很多新入局者,燃石醫學所持的資質為其建立起天然壁壘。據悉,燃石醫學是中國唯一一家NGS實驗室獲得CLIA、CAP以及中國NCCL認證,同時NGS檢測試劑盒獲得中國NMPA認證的公司。燃石醫學在招股書中表示,其還與拜耳、強生、中國生物制藥等制藥公司進行臨床試驗和研究合作。

燃石醫學表示,此次上市募集所得資金將主要用于研發早期癌癥檢測技術、產品獲批以及其他一般用途等方面。

先后提供近50家美股打新 老虎證券領跑互聯網券商

除燃石醫學外,今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨著互聯網券商革新跨境打新體驗,越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新,提前收割這些新經濟公司的紅利。

在這一領域,老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊,在美股一側首先為投資者開創了打新服務,并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往,傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由于美股市場以機構為主,過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者,散戶認購門檻較高。

隨著互聯網券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹,老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購,才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年,老虎證券率先打破了機構和高凈值人群對美股新股申購的壟斷,首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股,開創了業界先河。

老虎證券相關負責人介紹,通常情況下,美股新股最低認購數量為100股,不同打新項目最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購,即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算,打新資金門檻約為1000美金左右,對普通投資者來說并不高。

據悉,兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了近50只的美股打新服務,這一數字遙遙領先其他互聯網券商。除了燃石醫學外,老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新,去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市,老虎證券也拿下獨家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。

就近來說,因老虎證券任傳奇生物赴美IPO的分銷商,其同時為投資者帶來該標的的獨家打新服務。6月5日,傳奇生物開盤之后,傳奇生物股價一度漲逾70%,最高觸及39.94美元,收于37美元,較23美元的發行價約漲愈60%,讓不少通過老虎證券打新的投資者收益頗豐。

顯然,雖受瑞幸事件的波及效應,近期美股市場屢屢傳出針對中概股的做空,但業內認為,從中長期來看,中概股整體向好的確定性較高,美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。

老虎證券成立于2014年,是一家高速成長的華人互聯網券商,旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為核心,主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務,同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前,公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

本文不構成且不應被視為任何購買證券或其他金融產品的協議、要約、要約邀請、意見或建議。本文中的任何內容均不構成老虎證券在投資、法律、會計或稅務方面的意見,也不構成某種投資或策略是否適合于您個人情況的陳述,或其他任何針對您個人的推薦。









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